风电场行业市场之间的竞争梯队 ; 风电场行业市场排名 ; 风电场行业市场集中度

  据中国电力企业联合会科技开发服务中心统计，中国风电场行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括国家能源集团、国家电投、中国大唐 3 家企业，拥有风电场的数量超越 500 个 ; 第二梯队企业有风电场的数量在 100-500 个之间，包括中国华能、中国华电、中广核等 7 家企业 ; 第三梯队企业拥有风电场的数量不超过 100 个，包括河北建设投资等。

  注：截至 2024 年 4 月，2023 年数据暂未披露，此处为 2022 年信息，下同。

  从区域分布来看，北京地区的企业分布数量较多，拥有行业第一梯队、第二梯队、第三梯队的企业 ; 其次，广东也有部分第二梯队和第三梯队的企业分布 ; 此外，还有部分企业分布在河北、湖北等地区。

  2022 年，国家能源集团、国家电投、中国大唐三家企业拥有的风电场数量超越 500 个，分别位列全国前三名 ; 前十名企业各自拥有的风电场数量均超过 100 个。其中，国家能源集团拥有 545 个风电场，占全部风电场的比重达到 14.42%，排名全国第一。

  从风电场数量来看，国家能源集团、国家电投、中国大唐的市场占有率均超过 10%，分别达到 14.42%、14.26%、13.50%; 此外，前十名企业的市场占有率均超过 2%，其余企业合计的市场占有率仅有 19.77%。

  根据企业拥有的风电场数量计算，2022 年中国风电场行业市场集中度 CR1 为 14.42%、CR3 为 42.18%、CR5 为 59.17%、CR10 为 80.23%。能够准确的看出，中国风电场行业的市场集中水平较高。

  从风电场数量来看，国家能源集团、国家电投、中国大唐的数量均超过 500 个，前十名企业均超过 100 个，前二十名企业均超过 20 个。从优胜风电场的绝对数量来看，国家能源集团、国家电投、中国大唐、中国华能、华润电力的数量均超过 60 个 ; 但从比例来看，优胜风电场占总风电场比重超过 25% 的企业较少，仅有华润电力、深圳能源协合新能源。从风电装机容量来看，截至 2023 年年底，国家能源集团的累计装机容量已超过 60000MW，位居全球第一，国家电投和中国大唐的累计装机容量均超过 30000MW。

  注：1、截至 2024 年 4 月，2023 年风电场信息暂未披露，此处信息为 2022 年数据 ;

  从五力竞争模型角度分析，风电场建设的上游供应商是风电发电设备原材料以及零部件的制造商，这一些企业具有较强的技术优势，其产品具有无法替代性，另外，行业内需求很稳定，整体看来供应商议价能力较强。风电场的下游是对电力有需求的消费者，由于电力消费的价格弹性较低，消费者作为价格接受者，议价能力较弱。从市场之间的竞争来看，我国风电场建设的企业多为大型央企和国企，市场参与者数量不多，市场集中度较高，竞争格局相对来说比较稳定，现有企业间的竞争激烈程度不高。风电场建设行业的新进入者需要面对较高的技术、资金、政策和人才壁垒，同时需要与具有规模优势的头部公司竞争，整体看来潜在进入者威胁较小。风力发电需要面对太阳能发电、水力发电的竞争，虽然建造风电场的成本在逐渐下降，但与其他发电方式相比仍较高，面临较大的替代者威胁。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国风电场行业五力竞争总结如下：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电场建设市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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